Документы, необходимые для заполнения декларации 3-НДФЛ
Подробный список документов для всех случаев, необходимый для заполнения декларации 3-НДФЛ и подачи в налоговую инспекцию.
Документы для вычета на покупку квартиры/дома/доли, ипотеки:
- Паспорт;
- Свидетельство ИНН;
- Справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ;
- Договор купли-продажи о приобретении недвижимости;
- Акт приема-передачи;
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности / Выписка из Росреестра;
- Документы, подтверждающие оплату — чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки или расписки (если в договоре не сказано, что расчеты произведены);
- Свидетельство о браке (при покупке супругами в долевую собственность / распределении налогового вычета);
- Кредитный договор с банком, справка из банка о сумме уплаченных процентов в рублях (при ипотеке);
- Реквизиты Вашего банковского счета для перечисления (для заполнения заявления на возврат денежных средств).
Документы для вычета на строительство жилья (дома/доли/новостройки, ипотека):
- Паспорт;
- Свидетельство ИНН;
- Справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ;
- Договор на строительство жилья (долевого строительства, инвестирования и др);
- Платежный документ (квитанции, платежные поручения);
- Документы подтверждающие расходы (чеки, товарные чеки, договора, накладные и др.);
- Свидетельство о регистрации права собственности (при наличии, если жилье зарегистрировано);
- Акт приема-передачи (при наличии);
- Свидетельство о браке (приобретении жилья в долевую собственность супругов / при распределении супругами налогового вычета);
- Кредитный договор с банком, справка из банка о сумме уплаченных процентов в рублях (при ипотеке);
- Реквизиты Вашего счета для перечисления (для заполнения заявления на возврат денежных средств).
Документы для вычета на покупку/строительство жилья пенсионерами:
- Паспорт;
- Свидетельство ИНН;
- Справка о доходах с места работы 2-НДФЛ – за последний отчетный период (если пенсионер работает), а также за три года, предшествующих выходу на пенсию;
- Копии документов, подтверждающих право собственности на жилье – свидетельство о регистрации в Росреестре;
- Договор купли-продажи квартиры, а также подтверждающие другие расходы, понесенные в связи с покупкой – например, на отделочные работы.
- Подтверждающие оплату бумаги – чеки, банковские выписки, расписки;
- Копию пенсионного свидетельства;
- При приобретении жилья в долевую собственность супругов – копию свидетельства о заключении брака;
- Справка из банка с указанием банковских реквизитов для перечисления суммы возмещения налога.
Документы для вычета за лечение:
- Паспорт;
- Свидетельство ИНН;
- Справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ;
- Договор с лечащим учреждением с указанием номера лицензии;
- Справка об оплате мед. услуг по форме №289/БГ-3-04/256;
- Квитанции, чеки, рецепты врача с подписью главного врача и печатью;
- Свидетельство о браке, свидетельство о рождении (при лечении членов семьи);
- Реквизиты Вашего банковского счета для перечисления (для заполнения заявления на возврат денежных средств).
Документы для вычета за личное обучение:
- Паспорт;
- Свидетельство ИНН;
- Справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ;
- Договор с учебным заведением с указанием лицензии;
- Лицензия учебного заведения (если в договоре отсутствуют ее реквизиты) или иной соответствующий документ (копия);
- Справка с места учёбы об очной форме обучения за соответствующий год, за который оформляется вычет (если об этом не указано в договоре);
- Платежные документы, подтверждающие оплату обучения (кассовые чеки, платежные поручения и т.п.);
- Реквизиты Вашего банковского счета для перечисления (для заполнения заявления на возврат денежных средств).
Документы для вычета за обучение подопечного ребенка, брата или сестры:
- Паспорт;
- Свидетельство ИНН;
- Справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ;
- Договор с учебным заведением с указанием лицензии;
- Лицензия учебного заведения (если в договоре отсутствуют ее реквизиты) или иной соответствующий документ (копия);
- Справка с места учёбы об очной форме обучения за соответствующий год, за который оформляется вычет (если об этом не указано в договоре);
- Платежные документы, подтверждающие оплату обучения (кассовые чеки, платежные поручения и т.п.).
- Свидетельство о рождении ребенка (брата или сестры);
- Реквизиты Вашего банковского счета для перечисления (для заполнения заявления на возврат денежных средств).
- Документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства – договор об осуществлении опеки или попечительства, или договор об осуществлении попечительства над несовершеннолетним гражданином, или договор о приемной семье (если налогоплательщик потратил деньги на обучение своего подопечного);
- Документы, подтверждающие родство с братом или сестрой.
Документы для вычета за медицинское страхование:
- Паспорт;
- Свидетельство ИНН;
- Справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ;
- Договор со страховой организацией, имеющей лицензию на ведение соответствующего вида деятельности, предусматривающей оплату страховой организацией исключительно услуг по лечению;
- Копия лицензии страховой организации;
- Платежные документы, подтверждающие понесенные расходы по страхованию;
- Свидетельство о браке, свидетельство о рождении (при страховании членов семьи);
- Реквизиты Вашего банковского счета для перечисления (для заполнения заявления на возврат денежных средств).
Документы для вычета за добровольное страхование жизни:
- Паспорт (если данные паспорта не указаны в договоре, либо они изменились);
- Свидетельство ИНН;
- Справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ;
- Договор страхования жизни;
- Лицензии страховой организации;
- Платежные документы, подтверждающие уплату страховых взносов;
- Свидетельство о браке, свидетельство о рождении (при страховании членов семьи);
- Реквизиты Вашего банковского счета для перечисления (для заполнения заявления на возврат денежных средств).
Документы для вычета за благотворительность:
- Паспорт;
- Свидетельство ИНН;
- Справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ;
- Документы, подтверждающие перечисление пожертвований (квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т.д.);
- Документы, подтверждающие статус организации — получателя пожертвования (например, копия устава юридического лица) и цель перечисления средств (например, соглашение с получателем пожертвования);
- Реквизиты Вашего банковского счета для перечисления (для заполнения заявления на возврат денежных средств).
Документы для вычета на спорт:
- Паспорт;
- Свидетельство ИНН;
- Справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ;
- Договор со спортивным учреждением на оказание услуг;
- Лицензия учебного заведения (если в договоре отсутствуют ее реквизиты) или иной соответствующий документ (копия);
- Платежные документы, подтверждающие оплату спортивных услуг (кассовые чеки, платежные поручения и т.п.);
- Реквизиты Вашего банковского счета для перечисления (для заполнения заявления на возврат денежных средств).
Документы для стандартного вычета (вычеты за детей):
- Паспорт;
- Свидетельство ИНН;
- Справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ;
- Свидетельство о регистрации брака;
- Свидетельства о рождении ребенка (или детей), свидетельство об усыновлении (удочерении);
- Справки об инвалидности ребенка, если он таковым является;
- Дополнительные документы, если вы являетесь единственным родителем/усыновителем ребенка
- свидетельство о смерти второго родителя;
- справки с решением суда, о признании второго родителя безвестно пропавшим;
- документ, подтверждающий то, что вы не состоите в официальном браке;
- Дополнительные документы, если вы являетесь опекуном или попечителем:
- документ, подтверждающий право на опекунство, выданный органом опеки и попечительства (выписка из соответствующего постановления);
- договор на право осуществления опеки или попечительства;
- договор на право осуществления попечительства над ребенком, не достигшим 18-ти летнего возраста;
- договор о приемной семье;
- Реквизиты Вашего банковского счета для перечисления (для заполнения заявления на возврат денежных средств).
Документы для вычета по финансовым операциям:
- Паспорт;
- Свидетельство ИНН;
- Справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ;
- Договор с брокером об открытии ИИС (или другой документ, подтверждающий факт открытия счета, например, копия генерального соглашения и заявления на открытие ИИС);
- Платежные поручения, квитанции (иные документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на ИИС);
- Реквизиты Вашего банковского счета для перечисления (для заполнения заявления на возврат денежных средств).
Документы для вычета за пенсионные отчисления:
- Паспорт;
- Свидетельство ИНН;
- Справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ;
- Платежные документы (квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т.п.);
- Договоры негосударственного пенсионного обеспечения или добровольного пенсионного страхования;
- Реквизиты Вашего банковского счета для перечисления (для заполнения заявления на возврат денежных средств).
Документы для декларирования доходов:
- Паспорт;
- Свидетельство ИНН;
- Продажа автомобиля, недвижимости:
- Договор купли-продажи;
- Документы, подтверждающие расход на первоначальное приобретение недвижимости;
- Дарственная или свидетельство о наследовании (в отдельных случаях);
- Документы, подтверждающие расход на первоначальное приобретение автомобиля;
- Сдача имущества в аренду:
- Договор аренды;
- Получение выигрышей:
- Документы, подтверждающие доход (сумму выигрыша).
- Продажа ЦБ, доли в уставном капитале:
- Договор купли-продажи;
- Документы, подтверждающие первоначальный расход (взнос доли в уставный капитал, покупку ценных бумаг).
- Получение дохода за рубежом:
- Документы, подтверждающие полученный доход.
Нужна помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ? Закажите профессиональную подготовку декларации специалистом.